為進一步提升合作銀行財富管理技能、推動內涵價值轉型和高質量發展,近日,中郵保險江西分公司協同郵儲銀行宜春市分行,開展“財富管理技能提升”專項培訓活動。宜春市分行一、二級支行行長、部分網點理財經理參加了培訓。
中郵保險江西分公司的講師以《中華人民共和國民法典》中的“婚姻篇”和“繼承篇”為重點,以與郵儲銀行中高端客戶息息相關的人身風險、婚姻風險、養老風險、財產繼承風險等多方面內容為切入點,結合風險管理、和諧養老、不動產及現金資產傳承等社會熱點進行授課,通過相關法律條文精講、典型案例展示以案說法,理論聯系實際,通俗易懂解惑,讓參訓人員深刻認識到新法律知識運用在工作和生活中的重要性。
通過此次培訓,大家認識到如何運用合法、合規的知識幫助客戶便捷、高效地進行資產配置與資產傳承,幫助客戶解決長遠而重大的問題,也是將來銀行和保險業高質量發展、中高端客戶開拓的重要方向。此次培訓進一步提升了個人金融業務條線人員的法律知識運用和中高端客戶財富管理的技能,取得了良好的效果。