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        濟南萊蕪區分公司數智化營銷助推代理保險突破

        張哲2023-10-27來源:中國郵政報

          山東省濟南市萊蕪區郵政分公司加強數智化營銷,強能力、抓精細、促轉型、防風險,使代理保險業務收入實現大幅增長。截至9月底,萊蕪區分公司今年累計實現保險業務收入5700余萬元,同比增長44%。其中,完成中郵保險保費5000余萬元,完成全年計劃的105%。 

          該分公司強化財富管理理念,優化發展模式,提高與客戶互動頻率,幫助客戶了解自己的財富管理需求。一方面,固化“以客戶為中心、為客戶創造價值”的經營理念,讓客戶深入了解保險“保駕護航”的功能,為客戶提供更合理的資產規劃,幫助客戶優化資產配置;另一方面,改變原有的發展模式,組織開展財富沙龍活動,從客戶需求出發,以熱點話題為切入點,滿足不同年齡、不同資產、不同職業客戶的需求,幫助客戶建立財富管理理念。 

          為了向定制化服務發展,萊蕪區分公司依托CRM系統和金融智能平臺開展數智化營銷活動,強化對客群精準分析和CRM系統篩選識別,對客戶進行全方位的了解,以KYC挖掘客戶需求,進行“顧問式”服務,提高出單成功率;借助手機銀行“財富一覽”功能,了解客戶資產情況,為客戶量身定制資產配置方案,并重點加大對中高端客戶的開發力度,使“出大單”的能力不斷提升。

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